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联电、宏碁、联发科等对下半年景气转趋保守

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摘要:联电、宏碁、联发科等对下半年景气转趋保守
台股超级股东会15日登场,综合联电、宏碁、联发科等科技A咖甚至日前台积电、鸿海等大老对下半年景气展望,不仅能见度普遍不高、甚至纷纷示警转淡。

外资圈认为,这透露两项讯息:一、市场关注焦点已由供给面转向需求面;二、下半年旺季需求恐无望。

来自欧美及中国地区经济景气疲弱的修正风波,逐渐侵袭我科技业,昨日联电执行长孙世伟对下半年营运转趋保守,与台积电董事长张忠谋日前看半导体景气转趋保守不谋而合;联发科董事长蔡明介也认为下半年景气要强劲成长很难;宏碁更是大砍全年平板计算机出货目标一半。

麦格理证券台湾区研究部主管张博淇进一步分析,科技大老虽转趋保守,但情况尚未到全面转「坏」或「衰退」的糟糕地步,部份先前修正过的次产业,如笔记本电脑(NB),历经上半年调整,库存状况已经好多了。

野村证券台湾区研究部主管王嘉枢则认为,美国、欧洲、中国经济都面临严峻挑战。其中,美国失业率短期内很难好转;欧债问题持续恶化、6月底即将到期的希腊国债后续不明朗;中国则是通膨持续严重、人行势必持续升息;王嘉枢指出,现在接受到的多是坏消息,国际资金操作心态将保守。

正在美拜访客户(marketing)的花旗环球证券亚太区下游硬件产业首席分析师张凯伟指出,与上半年大家关切日本311强震后供应链短缺(需求面)问题相比,现在客户焦点已转向需求面,且看起来状况似乎不太妙。

张凯伟表示,最早需求出问题的是NB,接著是液晶电视与白牌手机,现在连原本大家最看好的智能型手机需求「都没那么好」,多数大老在先前台北计算机展(Computex)时的乐观看法,现在基调陆续转为保守。

瑞士信贷证券亚洲科技产业研究部主管尼坚(Manish Nigam)指出,除美国就业数据与希腊国债问题,是接下来的观察指标外,个股布局应转向鸿海、纬创、欣兴、健鼎等PC与零组件族群,并避开宏碁与联发科等。
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